ФИО
Возраст (лет)
Профессия и сфера деятельности:
Семейное положение:
Наличие детей (количество и возраст):
Ежемесячный доход (после уплаты налогов):
Ежемесячные расходы:
Сбережения (общая сумма):
Наличие и размер текущих инвестиций:
Долговые обязательства (в т.ч. ипотека, кредиты):
Основные инвестиционные цели (например, покупка недвижимости, образование детей, пенсия):
Желаемый срок достижения этих целей:
Ежемесячная или ежегодная сумма, которую клиент готов инвестировать:
Уровень знаний в области инвестиций (начинающий, средний, продвинутый):
Опыт инвестирования (какие инструменты использовались ранее):
Самостоятельные инвестиции или через консультантов/управляющих:
Как вы относитесь к риску (консервативный, умеренный, агрессивный):
Максимально допустимая потеря стоимости инвестиций в краткосрочной перспективе (в процентах от общей суммы инвестиций):
Были ли ситуации, когда приходилось продавать инвестиции из-за финансовых потребностей или паники на рынке:
Есть ли конкретные сектора или индустрии, в которые вы бы хотели инвестировать или избегать?
Предпочтения по типу инвестиций (акции, облигации, взаимные фонды, ETF, недвижимость, криптовалюты и т.д.):
Предпочтения по географии инвестиций (местные, международные, развивающиеся рынки и т.д.):
Наличие этических или социальных предпочтений (например, инвестирование в экологичные проекты, избегание индустрии табака или алкоголя):
Какие ожидания у вас относительно взаимодействия с финансовым консультантом?
Есть ли дополнительные факторы или обстоятельства, которые следует учесть?
Я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия соглашения и политики конфиденциальности
